近日，伽馬數據發(fā)布了《中國游戲產業(yè)AIGC發(fā)展前景報告》。報告對生成式人工智能(AIGC)在游戲產業(yè)內的發(fā)展進行了深入研究。報告梳理了中國發(fā)展AIGC的整體背景，結合游戲企業(yè)的實際應用探討AIGC與游戲產業(yè)更深層次的發(fā)展關系，基于游戲用戶的反饋研究AIGC在游戲產業(yè)的發(fā)展與應用前景，最后提出了游戲產業(yè)與AIGC發(fā)展的趨勢與挑戰(zhàn)。

　　報告研究顯示：

　　· 海外代表性AI企業(yè)中，超八成來自美國

　　· 超六成頭部國內游戲企業(yè)明確布局AIGC領域

　　· 六成國內游戲企業(yè)更關注AIGC應用方向與效果

　　· 48.7%的國內游戲企業(yè)認為AIGC發(fā)展缺乏相應的人才培養(yǎng)與儲備

　　· 超半數受訪用戶有過創(chuàng)作游戲的想法

　　· 不足三成游戲受訪用戶了解AIGC相關概念

　　· 超六成受訪用戶將AIGC工具用于娛樂消遣

　　AIGC產業(yè)發(fā)展背景

　　AI將成產業(yè)發(fā)展推進器，政策保持高度關注

　　AI不僅僅是“科技強國”的重要發(fā)展方向，也是“文化強國”的重要推進器。AI的發(fā)展有助于提升文化產業(yè)的生產效率與生產質量，進而提升中國文化產業(yè)的全球競爭力。在政策方面，AI也已成為我國重點鼓勵發(fā)展的前沿科技領域，并成為國家戰(zhàn)略的重要組成部分，近年來多項重要政策直接或間接明確提及推動AI的發(fā)展。

　　中、上游布局者需具備技術與資源支撐

　　并從應用層需求切入AIGC領域

　　從AIGC產業(yè)鏈狀況來看，中、上游產業(yè)主要提供AI必備發(fā)展資源與生成AI運作邏輯框架，并涉及多個全球前沿科技領域，涵蓋數據處理技術、芯片技術、服務器技術、計算機技術等;而下游主要提供AI落地應用場景，以自身的商業(yè)化能力推動中、上游技術的進步與迭代。中、上游布局企業(yè)在具備支撐資源與技術能力的同時，更需要深入了解下游企業(yè)的實際業(yè)務側需求。以阿里元境為例，作為阿里巴巴旗下的PaaS平臺，阿里元境在AI服務器層面具備顯著資源優(yōu)勢，同時阿里元境深耕游戲行業(yè)，深入了解云游戲、云原生開發(fā)、元宇宙等未來產業(yè)發(fā)展趨勢，并計劃基于游戲產業(yè)不同的場景需求引入AI技術進一步解決行業(yè)需求，例如基于云游戲龐大的算力需求，元境將通過AIGC模型預部署的形式提供算力支撐，自研基于通用大模型的微調，提供預訓練及可進一步微調的場景化模型服務。未來，以元境為代表的中上游企業(yè)有望基于應用層需求，進一步推動AIGC技術的成熟與發(fā)展。

　　海外代表性AI企業(yè)中，超八成來自美國

　　AI是全球科技下一階段發(fā)展的重點，全球性科技企業(yè)均在搶占這一領域。從國家分布狀況來看，海外代表性AI企業(yè)中超過8成聚集在美國，并以谷歌、微軟等大型企業(yè)為代表，大型科技企業(yè)成為核心發(fā)展力量。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　國內研發(fā)與資本實力強勁，但仍存薄弱環(huán)節(jié)

　　中國企業(yè)在布局領域基本涵蓋了AIGC全產業(yè)鏈相關的環(huán)節(jié)，同時布局企業(yè)的研發(fā)能力與資本實力也較為強勁。但相比于美國，中國企業(yè)在芯片制造、大模型研發(fā)等環(huán)節(jié)競爭力較弱。中國企業(yè)在產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)的追趕難度較高，這也將成為發(fā)展挑戰(zhàn)。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　中國企業(yè)投入時間較晚，

　　人才與資本需要進一步積累

　　在布局時間方面，中國企業(yè)近年來才開始在AI領域進行布局，而海外部分企業(yè)最早布局甚至可以追溯到數十年以前。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　在企業(yè)人員規(guī)模方面，國內外在千人以上規(guī)模的大型企業(yè)數量上差距較小，但中部企業(yè)的欠缺成為中國AI發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　在資本投入方面，中國大量初創(chuàng)性企業(yè)投融資規(guī)模集中在1億元人民幣以下，而海外代表性AI企業(yè)最低投融資規(guī)模超過5000萬美元。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　中國與美國是AI相關專利的主要擁有地區(qū)

　　近年來全球獲批專利數量迎來了快速增長，2021年更是達到增長峰值，全球獲批專利超過10萬項。

注：專利數量統(tǒng)計范圍為獲批通過的專利

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　從AI相關專利擁有數量上來看，中國與美國占據前二，是AI專利的主要擁有地區(qū)。需要注意的是，專利數量并不等同于地區(qū)AI技術發(fā)展程度，不同專利還具備顯著的質量差異，因此中國仍需要持續(xù)強化在AI核心技術領域的投入。

　　注：同一專利可存在于不同的地區(qū)或機構

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　游戲產業(yè)AIGC發(fā)展狀況

　　AIGC發(fā)展助力游戲產業(yè)降本增效

　　游戲產業(yè)正處于降本增效的關鍵階段，而AIGC技術會起到較大推動作用，企業(yè)訪談顯示，企業(yè)普遍認為AIGC相關技術在強化內容創(chuàng)作、優(yōu)化玩法、助力本地化翻譯等多個層面具備廣闊應用空間，部分企業(yè)也已圍繞相關領域進行了重點探索。

數據來源：伽馬數據(CNG)注：報告內企業(yè)調研數據來源于伽馬數據與騰訊云聯(lián)合展開的企業(yè)調研，整體調研企業(yè)樣本數為39家，涵蓋主要的大型游戲企業(yè)與部分代表性中小型游戲企業(yè)，下同。

　　應用場景廣闊全面推動AIGC技術發(fā)展

　　游戲產業(yè)涉及的AIGC相關技術涵蓋到了數十個細分方向，而相關技術也是其他行業(yè)所需要的，因此游戲產業(yè)豐富的AIGC應用場景將推動不同層面的技術走向成熟，進而輻射并影響到更多行業(yè)對AI的探索與應用。

　　超6成頭部游戲企業(yè)已直接布局AIGC

　　從AIGC的布局率來看，已有超六成頭部游戲企業(yè)明確布局AIGC領域，且有實質性動作。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　進行布局的企業(yè)中，27家企業(yè)投入到了游戲研發(fā)、營銷、運營等游戲產業(yè)全流程應用層面;12家企業(yè)運用AIGC相關技術，為其他行業(yè)或企業(yè)提供解決方案;9家企業(yè)選擇重點布局數字人/元宇宙領域。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　8家企業(yè)布局探索AIGC核心技術

　　從企業(yè)布局AIGC技術層面的方式來看，共有8家游戲企業(yè)布局自研大模型。相關布局企業(yè)有望依托于自身的資本積累、資源積累等探索AIGC核心技術，并推動中國大模型的獨立自主發(fā)展。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　部分游戲企業(yè)通過接入大模型以及核心支撐層研究切實地進行拓展，其中約半數企業(yè)更是重點搭建了AIGC實驗研究團隊，運用專項資源推動相關技術的發(fā)展以及在企業(yè)多業(yè)務層面的應用。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　六成企業(yè)關注AIGC應用方向與效果

　　在針對游戲企業(yè)的調研過程中顯示，企業(yè)也關注AIGC的多個發(fā)展層面，其中最為關注與自身游戲業(yè)務相關的狀況，部分企業(yè)布局AIGC相關領域已有多年，并積累了自身的突出性優(yōu)勢，甚至憑借AIGC技術構建了自身在研發(fā)、營銷等多個層面的競爭力，因此報告對其展開重點分析，為更多中國游戲企業(yè)布局AIGC領域提供參考。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　注：調研數據來源于伽馬數據與騰訊云聯(lián)合展開的企業(yè)調研，整體調研企業(yè)樣本數為39家，涵蓋主要的大型游戲企業(yè)與部分代表性中小型游戲企業(yè)。

　　▌網易

　　多年研發(fā)投入形成顯著技術優(yōu)勢

　　AI大模型加速覆蓋百余個應用場景

　　網易人工智能自2011年起即專注于計算機視覺、自然語言處理、語音交互、模式識別、深度學習、強化學習、異構計算、數據智能等技術研究領域，經過多年沉淀，在AIGC層面具備顯著技術優(yōu)勢。在具體技術應用上，網易推出數個自研大模型，與游戲、教育、工業(yè)、音樂等關鍵產業(yè)場景融合，整體覆蓋到百余個更加細分化的應用場景，技術落地能力顯著。在應用成果上，網易AIGC相關服務已覆蓋集團全系產品，觸達近10億用戶，AIGC技術的成熟應用也有效提高了用戶的體驗，例如在游戲領域智能NPC、AI捏臉等顯著提升了游戲玩法的豐富度與趣味性。同時，AIGC技術的應用也進一步強化了網易在多個領域的內容研發(fā)效率，并將自身經驗作用于服務其他企業(yè)，形成更多AIGC產品體系?；谧陨淼募夹g能力、用戶觸達能力等優(yōu)勢，未來網易在AI領域具備更高發(fā)展前景。

　　▌三七互娛

　　數智化產品矩陣全鏈賦能游戲業(yè)務發(fā)展

　　積極參與AIGC產業(yè)生態(tài)建設

　　三七互娛在AI和大數據營銷方面已有多年積累，并在近年進一步發(fā)掘AIGC與游戲研發(fā)和發(fā)行業(yè)務的結合點，打造了整套嵌入AI與大數據技術的數智化產品矩陣，九大中臺產品貫穿游戲研運全流程工業(yè)化管線，進而賦能游戲業(yè)務的發(fā)展，推動營收持續(xù)增長。不僅內部持續(xù)打造AIGC產品體系，三七互娛也主動參與AIGC產業(yè)生態(tài)建設，積極投資算力、數據等科技創(chuàng)新性企業(yè)，并與行業(yè)機構、科技廠商等協(xié)同探索AIGC生態(tài)，促進AIGC產業(yè)鏈可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。同時，三七互娛也重視AIGC相關人才招募與培養(yǎng)工作，并通過多種方式激勵員工創(chuàng)新實踐，這也將有效推動AIGC技術的實質性應用。此外，三七互娛也在運用AIGC探索更多領域，進而運用前沿科技驅動自身業(yè)務發(fā)展。

　　▌完美世界

　　推動AI與游戲自研技術融合應用

　　積極布局AIGC前沿領域

　　作為“技術驅動”型游戲企業(yè)，完美世界深入關注AI這一前沿技術在游戲全生命周期的應用場景，并成立了內部AI中心，由游戲業(yè)務CEO負責、中臺技術部門牽頭、各項目制作人深度參與，進而大力研究及推行AI技術的學習與應用。完美世界持續(xù)利用AI優(yōu)化游戲產品模型和生產力模型，現已將AI相關技術應用于游戲中的智能NPC、場景建模、AI繪畫、AI劇情、AI配音等多個方面，進而提升研發(fā)效率并讓用戶獲取更好的游戲體驗。同時完美世界關注技術融合發(fā)展，依托于自身在自主研發(fā)引擎、商業(yè)引擎應用、3D 建模與渲染等核心技術領域積累的技術優(yōu)勢，進行AI技術融合，多維度探索公司現有技術優(yōu)勢與新興前沿技術的創(chuàng)新應用。借助于相應技術能力，完美世界還持續(xù)推動AI技術與電競、虛擬主播等數字文娛產業(yè)的融合創(chuàng)新，進而布局更多與AIGC相關的前沿領域。

　　▌騰訊

　　AI技術領域積累深入研發(fā)經驗

　　應用場景、數據積累、云計算等要素將強化企業(yè)布局

　　騰訊在人工智能開發(fā)層面積累了深厚的技術實力，已建成以人工智能與前沿科技為基礎的兩大實驗室矩陣，且持續(xù)推動大模型發(fā)展，目前已基于太極機器學習平臺推出混元AI大模型，積極推進決策AI與生成式AI發(fā)展融合并打造平臺化服務。在AI技術應用側，騰訊以內容、社交、游戲三大主要業(yè)務范疇為核心接口，不斷鉆研提升人工智能科技能力并落實到產品服務中去，同時在醫(yī)療、農業(yè)、工業(yè)、制造業(yè)等不同行業(yè)開拓重點人工智能項目。豐富的應用場景和數據，以及長期積累的技術團隊和研發(fā)經驗，再配合強大的云計算基礎設施和生態(tài)體系，為騰訊在AI賽道各層面布局奠定了基礎。未來，在始終秉持“用戶為本，科技向善”的發(fā)展內核上，騰訊AI相關內容將在科學研究、技術進步、應用創(chuàng)新等層面進一步發(fā)展。

　　▌世紀華通

　　應用層與支撐層同步布局

　　助力AIGC生態(tài)鏈發(fā)展

　　在AIGC布局層面，世紀華通采用應用層與支撐層同步布局的策略。在應用層層面，世紀華通旗下盛趣游戲、點點互動等持續(xù)關注AI工具并進行應用，輔助美術、音樂、代碼等創(chuàng)作環(huán)節(jié)，將其在新品與存量產品中進行探索應用進而降低游戲開發(fā)成本，提高研發(fā)效率;在支撐層層面，世紀華通早在2020年便開始布局算力領域，并在今年升級布局“AI-IDC”，這也是AIGC產業(yè)發(fā)展最為重要的支撐資源。隨著AIGC產業(yè)的進一步發(fā)展，游戲企業(yè)及更多其他企業(yè)對于算力的需求將持續(xù)增長，而這也將為世紀華通帶來更好的發(fā)展機會。同時，世紀華通云數據中心事業(yè)部也在全面推進算力產業(yè)鏈開發(fā)，致力于探索大數據、軟硬件等底層技術革新，持續(xù)加強內外部合作，打通產業(yè)鏈上下游，以實現全鏈路技術輸出和多領域技術協(xié)同，相關業(yè)務的探索也有望推動AIGC產業(yè)的進一步發(fā)展。世紀華通在應用層與支撐層的持續(xù)投入使其成為AIGC生態(tài)鏈的重要建設者。

　　▌中手游

　　外部合作與內部研究并行快速應用AIGC技術

　　具備清晰應用目標與實現路徑

　　中手游在AIGC領域堅持問題導向、加碼成本投入，并通過外部合作與內部研究在短期內迅速建立了一定的競爭優(yōu)勢。外部合作層面，中手游積極與全球頂級AI企業(yè)如微軟、百度、華為和字節(jié)跳動等建立伙伴關系，共同探討大語言模型和AIGC在游戲行業(yè)的應用，確保企業(yè)始終能掌握并運用行業(yè)領先的AI技術。在內部研究層面，中手游成立專門的AI技術團隊，著力跟進行業(yè)前沿信息，深入研究目前合作的不同大模型特點，從自身具體需求出發(fā)，綜合模型特點、應用效果和訓練成本，將大模型能力綜合運用。經過實質性探索，中手游現已將AI技術全方位運用于游戲的研發(fā)、發(fā)行和游戲體驗等業(yè)務領域，并在《仙劍世界》中取得了顯著成效。此外，中手游也為AIGC的應用設置了清晰的應用目標與實現路徑，這也成為其能快速應用相關技術的關鍵。

　　▌中旭未來(貪玩游戲)

　　AI技術助力研發(fā)端與營銷端提升效率

　　智能營銷領域積攢優(yōu)勢賦能多領域業(yè)務拓展

　　現階段，中旭未來(貪玩游戲)已嘗試在研發(fā)端引入AIGC工具，并有效提升了企業(yè)的研發(fā)效率，同時持續(xù)深化AI在營銷端的布局。作為國內游戲行業(yè)中較早布局智能營銷的企業(yè)之一，2015年起中旭未來便依托在游戲領域積累的營銷經驗開啟數字化商業(yè)服務，并重視AI大數據技術發(fā)展與應用，基于自身業(yè)務經驗，逐步搭建起投放效果分析系統(tǒng)“河圖”及智能投放系統(tǒng)“洛書”，后續(xù)又進一步整合技術能力及業(yè)務場景，最終形成“旭量星海”技術平臺。該平臺深入研究人工智能技術，配合精準數字營銷、深度運營及品牌開發(fā)三大核心能力，將終端用戶偏好與互動娛樂產品或消費品相匹配，進而在多個業(yè)務領域推動品牌實現價值增長。未來中旭未來會進一步將業(yè)務拓展至電商、網絡文學和短劇等領域，在智能營銷具備較好發(fā)展前景的背景下，中旭未來有望持續(xù)推動AI在營銷側的應用。

　　游戲產業(yè)AIGC應用前景

　　游戲用戶對AI發(fā)展具備較高期待

　　除了AI對企業(yè)起到的降本增效作用外，從用戶調研狀況來看，游戲用戶整體對于AI的發(fā)展具備較高期待，包括角色互動、劇情趣味性、內容創(chuàng)作等多個層面均有涉及。這也將成為推動企業(yè)持續(xù)在AIGC領域拓展的動力。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　AI或成提升用戶體驗關鍵點

　　近三年來，超過半數的玩家因為“不氪金無法對抗其他玩家”而棄游，而又有超四成玩家由于“游戲內其他玩家大量流失”而跟著棄游，而游戲AI的普及將在一定程度上阻止相應狀況，大幅提升游戲體驗和用戶留存。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　AIGC輔助角色塑造，加強用戶與角色互動

　　調查結果顯示，超過六成用戶擁有喜歡或重點關注的游戲角色，其中超過八成用戶更關注角色游戲內劇情、強度。借助AIGC工具進行衍生內容的創(chuàng)作能極大提升創(chuàng)作效率，持續(xù)吸引用戶關注。未來AIGC在用戶運營層面還有更多可探索的空間，對于企業(yè)的長線運營、IP創(chuàng)作等均具備較高的意義。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　超半數用戶有游戲創(chuàng)作意愿，AIGC將促進UGC創(chuàng)作

　　調研顯示，半數以上用戶有過創(chuàng)作游戲產品的想法，而超4成用戶有過創(chuàng)作游戲相關作品的經歷。隨著AIGC技術的成熟，這意味著越來越多的用戶可以便利地加入創(chuàng)作者生態(tài)。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　不足三成游戲用戶了解AIGC相關概念

　　調研數據顯示，受訪用戶中對AIGC概念有一定認知的用戶不足三成，超過七成的受訪用戶尚未使用過AIGC相關工具，選擇“使用過”的用戶占比僅28.3%。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　用戶對于多個AIGC相關工具展現出了高度的興趣，因此不同領域均存在大片藍海用戶，游戲企業(yè)將自身相對成熟的研發(fā)工具轉化為To C的產品，或可獲得新的發(fā)展契機。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　超六成用戶將AIGC工具用于娛樂消遣

　　在游戲用戶使用AIGC相關工具的目的中，消遣娛樂位居首位，但工作需要等其他目的也占據了較高比例。游戲企業(yè)在開發(fā)AIGC工具時，可將產品與用戶的不同需求進行結合，拓寬自身產品的應用面，為“游戲+”的發(fā)展提供契機。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　游戲產業(yè)AIGC發(fā)展趨勢

　　優(yōu)化資本投入效率，搭建人才培養(yǎng)體系

　　目前AIGC處于初期發(fā)展階段，因此相關支持體系尚處于建設階段，而建設方向需要從資本投入、政策支持、人才配養(yǎng)等多個方面入手。調研顯示，48.7%的企業(yè)認為AIGC發(fā)展缺乏相應的人才培養(yǎng)與儲備，在實際招聘過程中企業(yè)也面臨著大量的人才需求，營收TOP50游戲企業(yè)中有64%均開設了AIGC人才專崗。

　　算力資源、芯片技術等關聯(lián)平臺方將助推AIGC在游戲產業(yè)進一步發(fā)展

　　對游戲行業(yè)相關人士的問卷調查中，超六成受訪者認為目前中國游戲產業(yè)AIGC發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)在于“國內企業(yè)大模型的研發(fā)能力不確定”，其次超半數受訪者認為“芯片相關的關鍵技術落后”，除此之外，算力資源、數據處理技術等方面也是AIGC在游戲產業(yè)發(fā)展的關鍵。而相關層面的問題也并非游戲產業(yè)自身所能解決的，因此需要借助于產業(yè)鏈平臺方的力量，部分平臺能提供相應的資源進一步助推AIGC在游戲產業(yè)的發(fā)展。以阿里元境為例，首先能夠依托于PaaS平臺提供AIGC發(fā)展所需要的算力資源，且支持常見AI開發(fā)框架，自身構建的云渲染計算體系也能更好滿足AIGC模型訓練需求;同時，元境能依托于云游戲服務優(yōu)勢進行AIGC工具的開發(fā)，拓展AI能力;最后，在游戲內容創(chuàng)作領域，更多強化AIGC內容生態(tài)建設的方案也在持續(xù)探索中，有望推動AIGC開發(fā)者生態(tài)的擴大及相關工具的普及。未來，游戲企業(yè)需要與更多關聯(lián)平臺方進行合作，進而解決自身在AIGC領域的發(fā)展問題。

　　數據來源：伽馬數據(CNG)

　　游戲產業(yè)AIGC發(fā)展?jié)撛趩栴}

　　時刻關注AI數據安全問題

　　在AIGC發(fā)展的過程中，數據安全相關問題備受關注。隨著企業(yè)對于數據資產需求的上升，可以預見信息安全事件發(fā)生的頻率將大幅提升，并導致個人隱私泄露、機密信息泄露、知識產權被侵犯、數據黑灰產盛行等眾多問題。未來圍繞數據信息所展開的國際間交流與合作將更加頻繁，因此國內需要重點關注信息相關交易與合作，避免產生更多的潛在風險。同時也需要與海外相關平臺展開針對數據安全的探討與合作，共同確保在推動AI發(fā)展的同時，防范可能發(fā)生的信息安全事件。

　　用戶端使用AIGC工具潛在風險難規(guī)避

　　現階段AIGC工具的應用過程中，已出現了生成錯誤內容狀況;利用AIGC工具創(chuàng)作論文、完成作業(yè)等狀況也已頻繁出現，其中大量行為涉及作弊、欺騙行為;甚至利用AIGC生成內容進行詐騙、釣魚或用于色情、暴力內容制作的狀況也已出現多個案例，如何在審查環(huán)節(jié)進行內容監(jiān)管將成為挑戰(zhàn)。

　　報告還精選了多位企業(yè)專家的重要發(fā)言與觀點，便于更多從業(yè)者了解AIGC發(fā)展現狀。包括：